【午后异动】直挂云帆济沧海，风电迎内外政策利好

午后，风电设备概念涨幅居前，吉鑫科技、新强联和大金重工等个股领涨。

5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，指出，要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，必须更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用。

《实施方案》推动核准制调整为备案制，风电项目审批有望提速。目前，国内风电项目由省级地方主管部门核准，取得核准批复文件后方可开工建设，若风电项目由核准制改为备案制，将有效提升审批效率，有力支撑十四五新增装机目标完成。

同时，“双碳”目标再获政策支持，5月30日，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》作为构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系其中一项，是财政部门贯彻落实党中央、国务院相关重大决策部署的顶层设计文件，是碳达峰碳中和的重要保障方案。《意见》立足当前发展阶段，以支持实现碳达峰工作为侧重点，提出综合运用财政资金引导、税收调节、多元化投入、政府绿色采购等政策措施做好财政保障工作。

风电是新能源的典型代表，也是实现“双碳”目标的重要手段之一，风电将继水电之后主导可再生能源行业。

2021年全球可再生能源装机容量新增290GW，创历史新高。根据IEA预测，到2026年，全球可再生能源装机容量将跃升至4800GW以上，相当于目前全球化石燃料和核电设施装机容量的总和。风电是目前技术较为成熟，价格极具竞争力的可再生能源之一，是实现碳减排的主力军。到2050年，可再生电源在全球发电总量将增至85%，太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达60%，仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。

“十四五”期间会在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。风力发电将通过替代燃煤发电，大幅贡献二氧化碳减排额度，成为我国实现碳减排的重要路径。预计到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年达到25%左右，到2060年达到80%以上。2020年，风能在中国能源结构中的比例为3.2%，预计到2050年，风电将占到能源消费的38.5%。我国风电行业受政策驱动迎来高速成长期，风电装机容量增速显著。2020年北京国际风能大会发表《风能北京宣言》提出，“十四五”期间风电装机量每年新增不少于50GW，2025-2030年每年新增不少于60GW。

国外，欧盟公布REPowerEU方案细则，计划将在未来5年额外投资2100亿欧元于可再生能源，同时将2030年可再生能源占比从40%提高至45%。预计未来十年欧盟年均风电有望超52GW(此前48GW)，相比2021年11GW增长显著。

A股投资机遇方面，浙商证券认为，风电设备迎来“出口需求增加+大宗商品降价”的双重利好。二季度国内风电招标进入旺季、招标价格企稳、钢铁、铜和原油等大宗商品价格持续下降，风电设备龙头盈利能力将逐季修复。