摘要:AI算力产业链包括铜缆高速连接、CPO、液冷服务器、PCB、交换机等相关板块。
国金证券研报指出,大模型不断升级,拉动AI硬件需求持续旺盛,从最近相关公司业绩及指引来看,GPU、ASIC、AI服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。
看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。此外,AI算力提升,对传输速率要求增加,PCB材料等级、层数有望升级。
NVL系统机架内nv link采用铜缆连接,对外数据交互则可以通过Quantum-X800 Infiniband交换机进行,铜连接器厂商有望受益。(12)
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