【热点异动】迎政策催化，环保板块爆发！

8月12日，早盘环保板块集体爆发。截至发稿，清研环境、中兰环保20CM涨停；保丽洁涨超20%；恒合股份、永清环保、中航泰达超10%。

消息面上，8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式对外公布。

《意见》提出一系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式广泛形成，减污降碳协同增效取得显著进展，主要资源利用效率达到国际先进水平，经济社会发展全面进入绿色低碳轨道，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国目标基本实现。这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

政府部门是重要的环保治理需求方，这是因为环保行业具有很强的公益属性，其需求变化在很大程度上取决于产业政策。环保行业主要包括市政以及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业污染行业。此次的利好出现环保设备类公司有望受益。

华泰证券研报表示，火电发电量略有增长且煤价同环比下降，但考虑去年同期历史亏损带来了税额抵扣且煤耗将环比提升，我们预计2Q24火电盈利增速放缓；水电来水转好，发电量实现改善；核电发电量同比提升，业绩有望增长；受益于新增风光装机，虽来风情况一般，我们预计部分新能源运营商归母净利润仍将保持同比小幅增长。

展望3Q24：若煤价维持相对稳定，火电业绩增速或将继续放缓。水电业绩取决于汛期来水能否持续良好态势。环保板块中设备类公司将受益于设备更新政策，涨价和高股息驱动下固废有望重估。

文观点由罗军（中国证券业协会执业编号：A1050620010002）团队编辑整理。文章内容仅供参考，不构成投资建议！（23）