六部门：到2029年数据产业规模年均增超15%，算力未来发展潜力巨大！

12月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列，数据产品和服务供给能力大幅提升，催生一批数智应用新产品新服务新业态，涌现一批具有国际竞争力的数据企业，数据产业综合实力显著增强，区域聚集和协同发展格局基本形成。

或受此利好消息影响，今日，大数据、数据要素、东数西算、数据中心等AI算力相关板块表现相对抗跌，节后有望率先反弹。

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此前，算力板块相关利好也频频出现。比如，12月28日，由中央广播电视总台和国务院国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》，明确提出算力即国力。截至2023年，中国算力总规模位列全球第二，累计建成国家级超算中心14个，全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个。

以及，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。《实施方案》提出，到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。

随着数据产业政策的密集发布和市场需求的持续增长，投资者对算力板块的关注度和信心显著增强。

多家券商和研究机构指出，数据产业和算力领域作为数字经济的重要组成部分，未来将迎来快速发展期，相关企业的盈利能力和成长空间值得期待。

中信建投认为，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，更多的应用场景将解锁，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，建议全面关注海外及国内算力产业链，包括GPU、交换芯片、光模块、交换机、液冷、电源、连接器等环节。

东北证券指出，据TIRIAS research预测，未来推理算力占比将达到95%，训练算力5%。IDC预测，未来5年国内训练、推理算力年复合增速分别为50%和190%，2028年推理算力规模将超过训练算力。算力向推理侧转移云厂商将更多采用自研ASIC，自主采购需求及自组网占比将提升，光模块、AEC、PCIE等诸多连接环节迎来变化，此外中国AI产业也开始崛起，属于国产算力的军备竞赛正式开始。

民生证券研报指出，新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，人工智能为作为新一轮科技革命的“头雁”，将驱动以“AI+”为主线的伟大时代机遇：国产AI算力崛起已经是大势所趋，AI一方面正在驱动空前的终端硬件革命，另一方面AI+应用迎来全面落地拐点。

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