车企联姻大模型，AI应用大爆发！

近期，AI应用利好消息不断，技术突破与商业化共振，板块热度也持续攀升！具体来看：

一、行业趋势：AI应用加速渗透，车企与大模型厂商深度绑定

近期，宝马与阿里巴巴达成战略合作，阿里通义大模型将应用于中国市场的宝马新世代系列车型，覆盖智能车载交互、语音识别等领域。这一合作标志着AI大模型在汽车智能化场景的落地进一步深化，尤其是用户交互体验的革新。宝马新架构集成算力提升逾20倍，支持AI用户体验与自动驾驶系统优化，反映出车企对AI技术的强依赖。

同时，腾讯元宝双模型升级，接入DeepSeek V3与混元T1，显著增强编程、数学推理及长文本处理能力，进一步巩固其在C端应用场景的竞争力。DeepSeek APP月活突破1.8亿，豆包、腾讯元宝等紧随其后，用户基数的高速增长验证了AI应用的商业化潜力。

二、政策与资本共振：央企“AI+”提速，算力基建加速

国务院国资委3月25日强调深化央企“AI+”专项行动，聚焦应用落地、数据赋能与智算基建，推动AI产业高质量发展。政策催化下，阿里云启动全球最大规模AI人才校招，瞄准大模型、多模态等领域，为技术迭代储备核心资源。机构预计，中国智能算力增速或超预期，2025年全球数据量将突破200ZB，为AI训练提供坚实基础。

三、各大券商纷纷看好AI应用未来发展！

1、东方证券表示，腾讯加码AI投入CAPEX大幅增长，国内AI产业链迈入景气周期。本周腾讯公布2024Q4财报，2024年资本开支同比两倍以上增长……我们认为本轮由Deepseek带动AI产业链热潮已推动行业步入景气周期。

2、华泰证券指出，北京时间 3 月 19 日，英伟达 GTC 大会正式召开，除硬件产品更新之外，英伟达 CEO 黄仁勋在会上详细介绍了公司在软件生态的全面布局。当前，AI 应用正处在从 Agentic AI 向 Physical AI 跨越的重要时点，数据权限、计算能力、软件生态三大要素正加速突破。

3、中信证券表示，国产 AI 已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势。在科技板块中，重点关注国产算力链、以互联网平台为代表的 AI 应用以及端侧 AI 三大主线。国资委推动中央企业在 AI 领域的积极布局，将进一步加速 AI 产业的发展，为相关板块带来丰富的投资机会。

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