​ 财富在线：突发大利好，太空光伏彻底爆了，AI算力或迎新一轮上升行情

兄弟姐妹们下午好呀，午间休市时，一则突发大利好传来，财联社报道“已有签单，马斯克团队摸底中国光伏产业链”，受此消息提振，午后开盘，以太空光伏为代表的太空算力板块涨幅继续扩大，并且带动指数探底回升和市场人气好转。

财富在线指出，消息面上，财联社记者从多位产业链人士处获悉，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ，已有异质结设备厂签单。

财富在线指出，同时，据21财经报道，700亿光伏龙头确认近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。

财富在线分析，此外，在1月22日召开的瑞士达沃斯论坛上，马斯克就公开力挺太空光伏，并表示SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。

其中，SpaceX的40GW产能将主要适配太空光伏需求，为计划中每年部署的约100万颗太阳能AI卫星供能。

太空光伏远期市场空间广阔

中金公司研报指出，2025年—2030年太空光伏的需求重心仍为服务传统应用领域的低轨卫星，市场规模或达千亿元；2030年后，若太空算力进入乐观部署阶段，太空光伏需求有望迎来台阶式放大。

财富在线分析，除了太空光伏为代表的太空算力外，AI算力产业链还包括以下三大环节，其中光纤概念股今天盘中再度创出历史新高，CPO和存储芯片等虽然集体下跌，但行业高景气趋势不变，回调或是牛回头低吸机会。

一是CPO、液冷服务器、算力租赁、PCB、铜缆高速连接等传统算力赛道。

二是空芯光纤（光纤）、云计算（近日谷歌云、亚马逊云涨价利好驱动行业价值重估）、变压器（央视财经报道大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单已排到2027年）等新兴领域算力赛道。

三是存储芯片、半导体设备、光刻胶、先进封装、CPU等半导体芯片产业链。

财富在线指出，展望后市，算力产业链或迎来新一轮上涨。

中信证券研报表示，算力需求仍有望进一步上行，一旦美股财报季算力需求得到确认，前期压制算力板块情绪与估值的“算力泡沫论”担忧有望得到阶段性缓解，算力产业链或迎来新一轮上涨。

东方证券认为，全球AI算力需求强劲，硬件供需失衡情况由点及面。当前AI推理等需求拉动AI算力需求持续攀升，相关硬件的供需失衡情况正由点及面。国产算力相关硬件持续突破技术瓶颈，有望深化国产化。

爱建证券指出，AI算力需求持续爆发，带动半导体设备、存储赛道景气度上行，看好国产半导体设备及存储产业链上市公司的投资机会。

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