6月29日，市场分化，截至发稿，科创50大涨超3%，沪指、创业板指微红，深成指调整。
盘面高低切换明显，医药、消费等低位板块反弹，而光纤、CPO等前期热门科技题材回调。
科技股的回调更多是消化获利盘，短暂震荡有利于清洗浮筹，市场仍以轮动结构看待，待风险释放后科技方向有望迎来修复。
半导体芯片板块午后强势拉升，有研硅、银河微电、金海通、华亚智能等多股涨停，成为盘面亮点。
消息面上，涨价信号密集：全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆已开启年内第二轮提价，12英寸常规硅片涨5%-8%，AI/HPC专用硅片涨幅达18%-22%；
国内立昂微、有研硅等跟进，涨价潮加速传导。华泰证券认为，需求旺盛下半导体材料景气度将提升，国产化空间广阔。
与此同时，美银证券指出，AI驱动内存行业结构性变革，AI专用存储产能需求是传统产品的3-4倍。
另有据中新经纬6月27日援引英国《金融时报》报道，苹果正游说美国政府希望采购长鑫存储内存芯片，侧面印证国产存储技术实力获国际认可。
基本面方面，安徽功率半导体企业订单排期已达4-5个月，产线满负荷运转，下游需求持续旺盛。
在涨价潮、AI需求爆发与国产替代加速的三重驱动下，半导体芯片板块景气度有望持续。
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