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风电:河北明确十四五海风规划,奠定行业高景气

摘要:风电板块,尤其是零部件环节个股近期走势很强,逢低可以继续关注。

            一、事件驱动:

唐山海风规划超预期,到25年新增海风装机3GW,到35年13GW,环渤海地区海风需求有保障。

另外最新数据称今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦,订单规模达181亿美元,创历史新高。

二、河北海风规划陆续出台:
秦皇岛、唐山22年拟下达项目总量分别1.09GW和3.05GW,合计4.14GW。山海关区与新天绿能签约拟分两期开发建设800MW海风项目,十四五并网。

目前河北十四五规划海风装机量已到3.8GW。若23-25年均至少新增1.3GW,产生海塔管桩需求约30万吨/年。
三、收益情况:
唐山近海资源1.2GW,深远海资源15.5GW,利用小时数3200,水深14-30米,目前唐山仅1个300MW海风项目并网,根据10月12日辽宁庄河海风IV2项目的预中标价格来看,风机、勘测、两站、两缆、安装施工,合计10.57元/W,项目IRR预计在6-7%,比较可观。
四、后市展望:
全球加息大宗商品价格下降,二季度开始原材料价格下降将体现在财报中,9-11月预计进入排产高峰期,Q4装机预期较高。

据不完全统计,22年1-8月国内新增风电装机16.14GW,同比增长10.32%。中国风电整机商第二季度获得订单总量占全球总量的八成以上。

长江证券预测今年风电招标规模有望超过100GW,按70-80%的项目于明年落地,预计23年装机规模有望达80GW左右,实现较快增长。

来源:网络公开资料

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