【盘前必读】半导体芯片迎重磅利好，全面反弹行情有望展开-德讯证券顾问

【德讯证顾•宏观消息】2023/5/29

美国众议院议长麦卡锡表示，美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成原则协议，上周五美股三大指数集体收涨。纳指涨2.19%，周涨2.51%，周线5连涨；全球AI龙头英伟达涨超2%，本周累涨超24%；热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.93%。

1.半导体芯片迎重磅利好！作为全球半导体行业景气度主要指标之一费城半导体指数上周五大涨6.26%，年初至今上涨40%，而A股半导体板块今年涨幅仅为12%，大幅跑输美股半导体。

虽然美股半导体有人工智能和回购等利好加持，但如此大的涨幅背后肯定还有市场对半导体行业将周期见底复苏的预期，有机构预测，随着美股芯片股的显著回升和国产替代利好刺激，A股半导体板块有望迎来跟涨。利好存储芯片、先进封装、PCB等半导体芯片个股。

2、5月28日中午，自上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场，标志着国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行。

受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单；中国船舶集团江南造船副总经理林青山表示，有些生产线已经排到2028年。利好大飞机产业链、中船系、中特估等相关板块。

3.据报道，业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。英伟达GPU交货周期被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

天风证券研报指出，ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。利好CPO概念、光模块、服务器、数据中心等算力科技股。

【德讯证顾•大势研读】2023/5/29

德讯证顾观点：半导体芯片迎重磅利好，全面反弹行情有望展开

5月26日，大盘二连阳连续企稳回升；板块出现普涨行情。

具体来看，当日指数先抑后扬，上午依然弱势低位震荡，但临近中午大幅回升，构成U型反转形态，下午则强势震荡翻红；截止收盘，大部分指数保持小幅红盘，涨幅都在1%以内。

板块方面，上涨板块数量约395个，上涨率约为73%；半导体和人工智能、部分医药产业链题材强势领涨，成为当日主力热点担当。

个股方面，涨幅超过9.9%的强势个股数量超过70只，在近期行情中属于强势水平。

综合来看，大盘指数在年线附近连续两日回升，同时板块重回普涨行情，是明显的市场整体企稳回升信号。本周行情以看多为主，有望加速向上回归。

机会方向上，由于市场已显现企稳迹象，预计前期热点将陆续回归。从历史走势看，新能源车和半导体为首的科技产业链，往往在指数磨底行情结束后的上升阶段表现最为强势，所以目前热点当首选半导体和新能源车产业链相关板块。

其余前期轮动的热点题材，比如医药、美容、工程、军工等，建议继续关注其中的龙头股的表现。

【德讯证顾•市场点睛】2023/5/29

1、人工智能概念股： 603918 金桥信息