摘要:AI浪潮下,国产算力赛道空间巨大!
我们认为国产算力产业链的普涨,主要是由于近期市场对国产算力需求预期向好,产业亦有利好传闻,算力产业链有望在政策加码下迎来高速发展,建议关注相关投资机遇。
政策支持力度加码,关注国产算力投资机遇。
2月19日国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业;把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设智算中心。
开展AI+专项行动,强化需求牵引,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。
各地落地算力基础设施支持政策。
2月29日,贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”,以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。
3月22日,上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》,广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》。
我们认为,政策持续加码国内AI相关基础设施建设及应用落地,国内AI服务器需求有望加速兑现,建议关注国产算力产业链。
相关概念:
【服务器】紫光股份、中科曙光、浪潮信息、中兴通讯、联想集团等;
【网络硬件】盛科通信、锐捷网络、菲菱科思(未覆盖)等,
【光模块】光迅科技、华工科技(未覆盖)等。
来源:整理自中金公司研报(12)
未经允许不得转载:德讯证券顾问 » 政策支持力度加码,重视国产算力投资机遇
评论前必须登录!
登陆 注册