AI PC推动存储规格升级 明年DDR5渗透率或超DDR4

          随着三大国际DRAM厂商三星、SK海力士、美光科技扩大减产幅度，业内普遍认为，供给减少叠加AI带动的需求扩大，存储器市场有望扬升。
业内人士进一步指出，在存储市场中，DDR5正逐渐变为主流规格，多家厂商积极投入DDR5相关产品，后续市场需求可期。
针对DDR5市场，存储模组厂威刚表示，目前需求端迎来了“春天”，主要来自于PC，客户需求明显好转，且随着PC存储器规格提升，预期明年上半年DDR5将会超越DDR4。以目前现货市场来看，DDR5单价较DDR4高四至五成。威刚进一步表示，DDR5比重提升，有助于改善公司毛利率表现。
台湾工商时报近日报道亦指出，生成式AI需求大爆发，全球DRAM大厂均不约而同地看好HBM与DDR5明年的出货量。产业界人士分析，2024年将有各种AI PC设备问世，尽管供应链尚未对AI PC做出完整定义，不过零部件的规格升级将是必然趋势。
具体来看，由于AI PC带动数据处理量大幅提升，高速传输芯片势必同步升级，而传输接口也须由PCIe 3.0升级至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM规格由DDR4升级至DDR5，将是必要的选择。
三星、SK海力士则正在筹谋增产DDR5。据多家韩媒此前消息，三星电子计划从今年第四季度开始全面提高DDR5产量；SK海力士在筹备提高DDR5产品比重；美光亦透露将加速向DDR5过渡。
市场研究公司Omdia预计，今年四季度DDR5销售比例预计将超过20%（基于服务器DRAM），明年这一比例将进一步上升至51%。由于明年发布的大多数服务器和PC平台都支持DDR5，需求将会进一步增加。
A股上市公司中，澜起科技近期接受机构调研时称，由于AI PC需要更高带宽的内存提升整体运算性能，AI PC渗透率的提升或将加速DDR5子代迭代以及增加更高速率DDR5内存的需求。
该公司目前正在开展DDR5第四子代RCD芯片的研发，近两年在业界率先试产DDR5第二子代RCD芯片、第三子代RCD芯片；聚辰股份正在与澜起科技合作开发DDR5 SPD芯片。
来源：科创板日报（12）