存储需求高速增长，半导体市场或迎来新风口！

3月27日，市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。受相关利好催化，半导体材料等相关产业链板块走强，其中，光刻机板块领涨市场。截至收盘，新莱应材20cm强势涨停，凯美特气、海立股份10cm涨停，芯碁微装、国林科技涨超10%，相关个股纷纷跟涨，表现十分抢眼！

消息面上，上海市经济和信息化委员会印发《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025—2027年）》，提出加快研发低精度计算单元的国产智算芯片，推动“模型+系统+芯片”协同发展，形成智算云基础设施技术保障。

另外，SEMICON China 2025（上海国际半导体展览会）26日在上海开幕，会上，新凯来表示，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。

天风证券指出，A股进入一季报预告期，关注AI算力相关产业链以及半导体细分行业复苏。存储方面，NAND价格回涨速度快于预期，下游来看，字节、阿里加大数据中心建设投入，端侧AI百花齐放带动各类存储需求高速增长，持续重点关注存储板块。

晶圆代工方面，先进制程预计持续供不应求，天风证券预计数据中心资本开支趋势与全球相同，国产算力芯片受益于国产替代的趋势需求增长有望好于全球平均水平。

兴业证券表示光刻机作为半导体制造的“皇冠明珠”，其自主可控具有重大战略意义。目前全球前道光刻机市场由ASML、尼康、佳能垄断，但国内厂商在光源、光学系统、双工件台等关键环节已实现部分突破，国产替代进程加速。

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