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海南迎旅游旺季加速回暖,看好旅游免税消费复苏

摘要:利好免税店、酒店餐饮等消费复苏板块。

        防疫政策放开首月,海南客流环比上升。12月1日-12月23日,海口美兰机场与三亚凤凰机场共执飞12045架次,环比上月增长28.5%,恢复至2019年同期的61%。

据海南机场公众号发布的信息显示,“新十条”发布后的一周内(12月8日-12月14日),海南机场旗下11家机场累计执行航班4700架次,保障进出港旅客48万人次。
免税店开展主题活动,加速离岛免税市场复苏。据海口海关,12月13日至19日,海南离岛免税销售额连续7天超1亿元。
疫情跟踪:上周(12月17日-12月23日)国内本土新增新冠确诊病例2.04万例,环比+34.1%。截至12月23日,国内现有累计确诊数量4.17万例,环比+21.45%。全球(除中国)范围内新冠新增确诊病例378.15万例,环比增长-0.56%。截至12月22日,据国家卫健委国内每百人新冠疫苗接种量243.17剂次。截至12月23日,全球每百人新冠疫苗接种量164.11剂次。
投资建议:1)免税:在海南政策大力支持下,以及防疫政策优化后,海南旅游客流显著回暖,预计明年免税景气度将持续回升。

2)酒店:看好龙头业绩修复兑现;

3)旅游景区,看好疫后旅游需求释放;

4)连锁餐饮,关注具备需求韧性的婚庆宴请消费修复;5)人服:中央经济工作会议再次强调稳就业。灵活用工行业渗透率处于快速提升红利期,产业高度景气,预计未来几年有望保持快速增长。
风险提示:疫情持续反复;行业需求复苏低于预期;行业政策推进不及预期;行业竞争加剧;宏观经济下行压力加大;上市公司治理风险;重要股东大幅减持风险;大额商誉减值风险;地缘政治风险。

来源:爱股票

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