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两大电网吹响信创号角!发力重点,亟待迎来爆发!

摘要:信创建设加速,国家电网、南方电网作为核心央企,信创将踏上加速建设进程。其中,电力领域自动化、数字化程度需求高,信息化领域投入大,购买力强,将是下一波发力重点,亟待迎来爆发。

华西证券近期发布研报指出,信创建设加速,国家电网、南方电网作为核心央企,信创将踏上加速建设进程。其中,电力领域自动化、数字化程度需求高,信息化领域投入大,购买力强,将是下一波发力重点,亟待迎来爆发。

开源证券陈宝健等人在11月16日发布的研报中表示,电力是行业信创领域八大重点行业之一。电力是关系国计民生的基础产业,电力供应和安全事关国家安全战略,事关经济社会发展全局。电力行业是网络安全保障的重点,建设自主信息化平台是必由之路,重要性凸显。

image 1  安信证券赵阳等人在10月26日发布的研报中表示,电力行业需要通过硬件、软件的国产化,逐步强化和提升电力业务创新能力。要加快对我国电力关键信息基础设施网络的国产化建设,开展电力数据安全检查,推进标准建设,打牢数字时代电力行业数据安全的基础,为电力数字化转型构筑稳固基石。

image 2  民生证券吕伟等人在11月16日发布的研报中表示,国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元,南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。国网、南网强调信创发展重要性,国网率先发布实施国内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案,大力实施新型电力系统科技攻关行动计划,努力打造新型电力系统原创技术策源地。

image 3  华西证券刘泽晶在12月27日发布的研报中表示,能源领域将以两大电网为排头兵吹响信创的号角,电网国产化进程从应用系统层面开始向基础软件和基础硬件下沉。在应用系统层面,两网历来保持高可靠性,电网营销、调度等核心业务系统主要由国电南瑞、中电普华、朗新科技、东方电子等国内厂商参与建设。

近期从试点、中标信息来看,根据中国长城官网8月11日公告,中国长城成功中标国网江苏省电力有限公司“国产化终端试点项目”,此次中标项目选取国网江苏省电力有限公司的四个地市公司作为国产化升级改造试点,目前,中国长城自研台式机世恒TD120A2顺利部署,增强基础业务系统运行的安全性和数字化水平。

image 4  安信证券表示,我国电力行业的市场主体主要有“两网五大四小”。国家电网和南方电网承担着全国的电网运营,其中国家电网负责27个省市,南方电网负责广东、广西、云南、海南、贵州五省的电网运营。

在发电市场中,以“五大四小”为代表的电力央企始终占据核心位臵。假设PC与从业人员的数量比例为0.8,赵阳测算出电力行业PC整机(含软硬件)的需求量约211万台,市场空间约127亿元;假设PC对应服务器的配比为10:1,服务器的需求量约21.13万台,服务器的市场空间约211.34亿元。

image 5  民生证券吕伟等人在11月16日发布的研报中表示,核心厂商均在信创领域具有布局。国网信通旗下中电启明星自主研发的超融合云平台软件StarVCenter可提供从底层芯片到主要设备、操作系统及云平台软件的纯国产化解决方案。远光软件基于全栈信息技术应用创新路线,推出远光九天智能一体化云平台、远光DAP新一代数字核心系统等一批可复制、可推广的产品应用,完成多个核心软硬件产品的信创适配。

云涌科技已经推出了基于龙芯2K1000,3A4000,3A5000 等多个系列的嵌入式硬件平台产品,围绕电力,安全,物联网等行业应用场景打造解决方案。恒华科技在三维设计领域具备市场领先优势,同时发力施工、运维等环节。

分析师表示,电力行业作为国家经济社会发展的关键环节,其信创推进的重要性不言而喻。国网、南网均大力推动信创建设,同时行业内核心企业已经开始布局并取得一定成果,有望持续受益于信创大趋势,建议重点关注国网信通、云涌科技、远光软件、恒华科技、朗新科技等龙头企业。

但从现有能源信创市场规模来看,能源信创的发展仍显不足,业内人士表示,存在着地区和产业发展不均衡、尚未有专业化产品等缺点。

文章来源:财联社

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