财富在线午评：“开门红”延续，这两个板块共20股涨停！

一、盘面解析

5月7日上午，三大指数集体飘红，截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.71%，创业板指跌0.98%。全市场超3400只个股上涨。

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1、光纤概念领涨，板块内11只个股涨停

个股层面，炬光科技20CM涨停，蘅东光涨超14%，通鼎互联、三孚股份、特发信息等个股10CM涨停。

英伟达5月6日宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

华泰证券指出，预计2026、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。

2、PCB概念走强，板块内9只个股涨停

个股层面，聚杰微纤20CM涨停，合力泰2连板，山东玻纤6天3板。

今年以来，PCB呈现量价齐升的态势，据Prismark预测，2026年全球PCB市场产值预计将达到957.8亿美元，同比增长12.5%。

天风证券指出，英伟达Blackwell/Rubin全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍。

首创证券认为，PCB行业具有显著的客户认证壁垒，下游头部客户认证周期长、标准严苛，一旦通过便形成强合作黏性，客户资源优势显著。在此背景下，与全球头部AI客户深度合作且正积极推进海内外高端产能布局的企业，将充分承接行业增长红利，迎来发展良机。

二、市场分析

“五一”小长假期间，海外市场整体运行平稳。在北美云厂商资本开支继续扩张，及全球存储芯片龙头业绩全面超预期的提振下，与科技板块关联度较高的纳斯达克指数、韩国综合指数领涨全球大类资产。

昨日作为节后首个交易日，呈现出典型的“节后开门红”特征。在流动性充裕与全球科技景气共振的双重支撑下一扫节前观望情绪，市场呈现鲜明的结构性分化特征，科技高景气赛道资金持续涌入。

展望节后市场，券商策略研报认为，5月A股大概率延续震荡走高的运行格局：

一方面，海外科技股业绩超预期，产业趋势密集催化；

另一方面，一季报显示A股业绩整体改善但景气度分化，AI产业链和资源能源板块仍是景气度高企的两大方向。

后续，科技成长有望继续巩固市场核心主线的地位。

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